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현대엔지니어링

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현엔을 지켜봐온 주주입니다.

기대   |   2021-05-13 11:02   |   추천: 55

1. 미국 어반 x의 신재생 에너지 정유공장 기본 설계 수주.


현엔은 미국에서 정유공장 설계 수주를 한 유일한 대한민국 epc회사입니다.
특히 어반 x는 미국 서부해안에 신재생 디젤 및 항공유 생산설비를 추가 건설한다는 계획을 갖고 있어 현대엔지니어링과 어반X는 배타적인 협력파트너로써 추후에도 함께 사업수행에 나설 것으로 기대되고 있다는 뉴스는 향후 미국에서의 급격한 매출을 기대하게 합니다.

지금까지 아시아의 어떤 회사도 미국에서 정유공장 설계 프로젝트를 수주한 전례가 없습니다,

최고 선진시장인 미국에서 기술력을 인정받음으로 아시아 중동뿐 아니라 선진국 시장까지 활동 무대가 확장될겁니다.



2. 전기차 충전소 운영

현대차그룹이 가장 중점을 두는 전기차 충전의 운영을 현대엔지니어링이 한다는 뉴스가 공식 발표되었습니다.

몇년동안 전국에 수만대가 설치될 것인데 이에 따른 부가가치는 엄청날 걸로 봅니다.
현대기아차 국내 시장 점유율이 75%정도인데 앞으로 전기차 보급에 따른 충전소 건립은 매년 기하급수적으로 늘 수밖에 없고 충전소 설치 운영에 따른 매출과 이익은 현엔이 가져갈 것입니다.



3. 승계자금용 주가 부양

어찌됐건 현대엔지니어링의 가치를 그룹 차원에서 키워 놔야 나중에 정몽구 회장 상속 재원으로 쓸수 있습니다. 정의선 회장 지분이 많기에 매년 고배당을 해온 이유도 그것이고요.
특히 대기업 주식은 VC가 법적으로 지분을 가질수 없습니다.
그래서 ipo 전후로 창투가 엑시트하여 일반 투자회사로 넘어가서 주가에 부담을 줄 수있는 물량 자체가 없습니다.
현대차 그룹 계열사중에 오너 일가가 글로비스 다음으로 많은 지분을 가진 회사가 현엔인데 현엔 주요 주주중에 글로비스가 있으므로 그 중요성은 더 큽니다.



4. 자체 실적 상향

현엔은 그동안 국내 건설에서 PF방식으로만 참여하던 방식에서 벗어나 자체 자금으로 진행한다고 기사가 났습니다.
국내 동업계 최고로 좋은 재무 건전성을 바탕으로 더 많은 수익을 창출한다는 계획으로 보입니다.
해외쪽도 바이든 정부의 미국과 이란 사이가 좋아지면서 3조 8천억 규모의 사우스파 정유공장 개선 사업도 시작될 확률이 높아집니다.
유가가 60달러 이상으로 고착화 되면서 해외 발주도 증가추세고요.
거기에 그룹내 자산관리는 계속 늘어가는 캐쉬카우가 될겁니다.
GBC도 그렇고 용산 금싸라기 땅에 있는 현대엠엔소프트 부지도 마찬가지 입니다,


5. 상장

미래에셋, KB, 골드만삭스로 주관사 선정이 끝났고 곧 상장 절차에 돌입할 겁니다.
상반기 실적은 상당히 좋을 것으로 예상되며, 적절한 공모가로 시장의 관심을 한 몸에 받으며 화려하게 데뷔할 겁니다.
물론 그 전에 액면분할, 무상증자 등이 있을걸로 예상되고요.
개인적인 의견으론 구주매출을 할 걸로 보여지는데 아마도 현대 건설 지분이지 않을까 싶습니다. 회장 일가의 지분이 희석되지 않으면서 주당 가치를 최대한 올리는 방법이니까요.



이 회사는 단기로 적당히 볼 회사가 아닙니다.
향후 10년 정도 후면 epc 기술을 발판으로 어마어마한 규모가 되어 있을겁니다.
이미 아시아 1위인데 미국에서의 성공을 발판으로 선진국에서의 사업도 본격적으로 될 겁니다.

거기서 10년 더 지나면 아마 시총기준으로 전세계 탑클래스 엔지니어링 회사들과 어깨를 나란히 하는 자랑스러운 대한민국 기업이 되어 있을겁니다.



삼성전자가 시총 500조에서 천조를 언제 갈수 있을까요? 
중국에 애플에 TSMC와의 경쟁에...십년내에는 힘들겁니다.

하지만 십년이면 현엔은 10조에서 100조도 가능하다 봅니다.
일반 건설사가 아닌 미국에서도 통하는 기술력을 보유한 아시아 1위 엔지니어링 회사니까요.
그리고 세계에서의 순위는 곧 10위권안에 들걸로 예상합니다.
거기서 10년후면요?


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